El pipeline de ventas es la representación visual de tus oportunidades por etapa, desde el primer contacto hasta el cierre. Es el tablero central de cualquier CRM con automatización: te dice dónde está cada negocio y qué falta para avanzarlo.
Etapas típicas de un pipeline
- Lead nuevo: contacto recién entrado.
- Contactado / Calificado: ya hubo respuesta e interés validado.
- Demo o reunión: cita agendada.
- Propuesta: oferta enviada.
- Cierre: ganado o perdido.
Cómo gestionarlo bien
- Define etapas claras y accionables, no genéricas.
- Que cada etapa tenga un seguimiento automático.
- Revisa el pipeline con datos, no por intuición.
- Limpia oportunidades estancadas con reactivación automática.
En Ventra el pipeline se configura en el onboarding y se alimenta solo desde WhatsApp y tus demás canales.
Pipeline + automatización = más cierres
Un pipeline sin automatización es solo un tablero bonito. Cuando cada etapa dispara acciones (mensajes, recordatorios, asignaciones), el pipeline trabaja por ti. Mira los planes de Ventra.
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Preguntas frecuentes
Es la vista por etapas de tus oportunidades de negocio, desde el lead nuevo hasta el cierre, que te permite saber en qué punto está cada venta.
Las necesarias para reflejar tu proceso real, normalmente entre 4 y 6. Lo importante es que cada etapa sea clara y tenga una acción asociada.
Sí. En Ventra cada etapa puede disparar seguimientos, recordatorios y asignaciones automáticas para que las oportunidades no se estanquen.